CRM Real Estate Di Dalam Gmail - Solusi Yang Hampir Sempurna

01 - Streak Your Way ke Gmail CRM

Saya mengatakan "hampir sempurna" karena tidak ada yang berjalan sampai kesempurnaan. Namun, sebagai pecinta Gmail dan profesional real estat, saya belum menemukan apa pun yang dapat menyamai Streak untuk CRM di dalam Gmail. Semua persyaratan saya untuk sistem CRM real estat disertakan dalam aplikasi yang diinstal dan di dalam Gmail.

Mari berpikir tentang apa yang ingin kita kelola dalam solusi Manajemen Hubungan Pelanggan kami dalam bentuk yang paling sederhana. Sederhana baik-baik saja, tapi saya ingin fungsi minimum tertentu:

• Kelola prospek pembeli dari awal hingga rugi atau perjanjian pembelian.
• Kelola prospek penjual dari awal hingga perjanjian cantuman.
• Kelola daftar dari perjanjian listing hingga kontrak penjualan.
• Kelola sisi transaksi, pembeli atau penjual, dari kontrak hingga penutupan.

Itu adalah komponen dasar yang harus ada di sistem saya. Jika Anda memikirkan mereka, mereka masing-masing memiliki aliran tertentu kepada mereka, dan di situlah Streak bersinar. Saya akan membawa Anda melalui setiap proses tersebut dengan layar Streak di dalam Gmail. Pertama, mari kita dapatkan dua komponen dasar dari Streak yang dijelaskan.

• Pipeline: Ini adalah aliran proses. Masing-masing dari empat butir di atas memiliki alur logis dari awal hingga akhir atau tahap berikutnya. Di Streak, itu adalah saluran pipa. Diagram, saluran pipa seperti kolom dalam spreadsheet, setiap kolom fase berikutnya dari proses.
• Kotak: Yang ini tidak begitu jelas, tetapi sangat sederhana jika Anda memikirkannya secara logis. Kotak adalah Row dalam spreadsheet, dan bisa menjadi apa saja yang Anda kerjakan melalui proses. Mengelola pembeli mengarah ke kesimpulan, Kotak akan menjadi informasi Pembeli. Kotak menjadi catatan dalam basis data CRM, yang akan saya tunjukkan dalam langkah lain.

Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya di mana kita akan melihat jalur pipa pertama kami, Pembeli Bekerja, proses memimpin.

02 - Pembeli Memimpin Saluran Saluran Kerja di Streak untuk Gmail

Ini adalah tampilan pertama Anda pada tampilan saluran, berwarna-warni, tetapi juga sangat jelas jalur dengan panah dari awal hingga akhir. Kami sedang mengerjakan prospek pembeli yang baru saja masuk ke sistem kami, mungkin dari rujukan atau prospek situs web. Ada templat untuk memilih jenis pipeline, dan yang satu untuk kesepakatan real estat. Saya hanya memodifikasi yang satu untuk setiap contoh ini, jadi ini adalah proses saya. Saya mencoba membuatnya sederhana tetapi logis untuk melacak prosesnya.

• Lead - Saya baru saja memasukkan mereka ke dalam sistem.
• Dihubungi - Saya telah melakukan upaya pertama dalam percakapan, mungkin email atau panggilan telepon.
• Bersesuaian - Kami sedang berbicara atau mengirim email, tetapi tidak ada tatap muka atau pertunjukan.
• Penunjukan atau Acara - Kami keluar memeriksa properti.
• Tindak lanjut - Kembali di kantor, menindaklanjuti pemikiran mereka tentang rumah yang mereka lihat.
• Kontrak dalam Negosiasi - Kami telah membuat kesepakatan dan bernegosiasi dengan Penjual.
• Kontrak Mati atau Diterima - Kesepakatan meninggal atau diterima. Jika meninggal, kita dapat memindahkan prospek ini kembali ke langkah yang tepat dan tetap bekerja dengan mereka.

Sekarang kita melihat BOX pertama kami, yang hanya merupakan catatan kontak Pembeli (s). Anda dapat mengetiknya tepat ke dalam baris di bawah batang Lead dalam tubuh. Saya mengetik nama "Rob K." untuk memulai. Namun, pergi ke sisi kiri baris, Anda dapat mengklik ikon kotak untuk masuk ke catatan detail. Berikut adalah petunjuk untuk membuat kotak baru di tampilan Pipeline. Kami akan melihat detail rekaman selanjutnya.

Untuk saat ini, perhatikan bahwa ada sub-kolom untuk tahap mereka berada, dan yang harus Anda lakukan adalah mengekliknya untuk memilih tahap lain untuk memindahkan kotak Anda (pembeli) ke tahap berikutnya, dalam hal ini Dihubungi. Ketika Anda memindahkannya, di bagian bawah mereka bergerak turun melalui tahapan, dan di bagian atas mereka bergerak ke kiri ke kanan.

03 - Pipeline Pengerjaan Penjualan Penjual

Di sini Anda melihat pipeline yang saya siapkan untuk memimpin listingan / penjual. Ini dimulai ketika mereka memasuki sistem dan berakhir ketika mereka mendaftar dengan saya atau orang lain. Langkah-langkah Proses adalah:

• Lead - Cukup masuk ke dalam sistem, belum ada tindakan yang diambil.
• Dihubungi - Email atau kontak telepon yang dibuat.
• Tindak lanjut - Saat saya sedang bekerja untuk mendapatkan janji temu.
• Pengangkatan Pertama - Pengangkatan ditetapkan, dan / atau sedang berlangsung.
• Menunggu - Janji berakhir, menunggu keputusan dari mereka.
• Terdaftar dengan Lainnya - Kehilangannya ke agen atau broker lain. Akan menghapusnya dari pipa ini, tetapi informasinya akan tetap ada di basis data.
• Untuk Mendaftar - Mereka mendaftar dengan saya dan saya akan menambahkannya ke Pipeline Manajemen Daftar.

Anda mendapatkan aliran sekarang. Bila Anda memiliki banyak kotak (prospek) di salah satu saluran pipa ini, mereka akan mengelompokkan di bawah ini pada tahap yang sesuai, dan Anda akan melihat jumlah kotak dalam sebuah tahapan di bagian atas. Anda memiliki opsi pengurutan untuk bagaimana daftar mereka ditampilkan di bagian bawah layar.

04 - Cantuman Pengelolaan Saluran di Streak untuk Gmail

Setelah penjual memilih untuk mendaftar dengan saya, kotak mereka (entri basis data) dipindahkan ke pipa Manajemen Daftar. Anda mulai melihat efisiensi di sini, karena Anda dapat masuk ke Gmail setiap hari dan menjalankan empat tampilan saluran pipa dan melihat semua yang telah Anda kerjakan dan dalam tahap proses apa.

• Daftar Ditandai - Mereka telah menandatangani daftar dan saya mulai mengerjakannya.
• Data Gathering - Ini adalah saat saya mengumpulkan dokumen mereka, mengukur rumah, merekam informasi properti untuk MLS, dll.
• Daftar di MLS - Sekarang tinggal di MLS, Beberapa Layanan Pencatatan
• Set Pemasaran - Saya telah menyiapkan iklan, halaman web daftar tunggal, pemasaran lainnya. Mereka tidak akan bergerak sampai saya mengatur semua iklan untuk mulai dijalankan.
• Ditunjukkan - Properti ditampilkan, menunggu kontrak.
• Kontrak dalam Negosiasi - Kontrak diterima dan dinegosiasikan dengan pembeli (s).
• Kontrak Mati - Kontrak tidak diterima di kedua sisi, memindahkan kotak daftar kembali ke tahap Sedang Ditampilkan. Jika kedaluwarsa dan hilang, kotak tetapi tidak catatan basis data akan dihapus dari pipa.
• Untuk Transaksi - Pindah ke Transaction Pipeline karena kontrak dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Saya menjaga agar tahapan ini tetap luas, tidak terlalu detail, karena saya tidak ingin garis panjang panah di atas. Tujuannya adalah untuk menjaga semuanya tetap terorganisir dengan pandangan cepat yang memberi tahu saya status dan kemajuan semua arahan, daftar, dan selanjutnya; transaksi. Anda dapat menambahkan bidang khusus ke catatan Anda dan minta mereka tampil di sub-baris tepat di bawah panah dalam pipa.

Selanjutnya kita akan melihat pipa yang mengarah ke uang!

05 - Pipeline Manajemen Transaksi untuk Streak di Gmail

Ini adalah pipeline uang, mengambil kontrak dari penerimaan hingga penutupan. Saya menggunakan yang sama untuk kedua sisi pembeli dan penjual, karena tahapannya luas dan berlaku untuk setiap transaksi. Dengan cara ini hanya satu jalur pipa yang menunjukkan kepada saya tahapan setiap transaksi yang saya kerjakan.

• Penawaran / Nego / Kontrak - Kontrak sedang dinegosiasikan, setelah diterima oleh kedua belah pihak, itu akan bergerak bersama.
• Judul / Survei / Inspeksi - Umumnya, hal-hal pertama yang kita lompati adalah mengatur escrow, mengajukan permohonan pengikat judul, menyiapkan inspeksi, dll.
• Perbaiki Nego. - Ini setelah pemeriksaan dikirim dan menerima kotak transaksi jika ada permintaan untuk perbaikan atau uang oleh pembeli (s).
• Penilaian / Pinjaman - Dengan asumsi perbaikan diselesaikan, umumnya sekarang ini semua tentang mendapatkan penilaian dan pinjaman disetujui.
• Pra-Penutup - Banyak detail sebelum sampai ke meja penutupan.
• Penutupan - Ini tutup hari ini atau besok, dan Anda akan meninggalkannya di sini sampai Anda mendapatkan cek komisi Anda.

Yang satu ini cukup jelas sekarang setelah Anda memahami cara kerja Pipa dan Kotak. Saya cukup membuat Kotak baru untuk transaksi, bernama sesuatu seperti "Smith Sale to Jones." Saya kemudian dapat membuang setiap sedikit informasi yang datang melalui Gmail saya ke dalam kotak untuk menyimpan semuanya bersama-sama untuk referensi cepat.

06 - Kolom Formula

Saya tidak mencari komisi sebelum saya melihat cek ... baik sebagian besar waktu. Namun, Anda bisa melakukan perhitungan dalam kolom, fitur yang kuat.

Pertama, perhatikan ikon Streak dan tautan di bagian atas Gmail. Mengeklik ini akan menurunkan sistem bantuan berfitur lengkap yang memberi tahu Anda segalanya yang perlu Anda ketahui, dan Anda tidak pernah meninggalkan layar Gmail Anda. Saya ingin melihat cara membuat kolom rumus, jadi klik pada tautan dan temukan bagian dalam bantuan untuk ini. Anda dapat melihat pada gambar bahwa ada tutorial lengkap untuk membuat rumus.

07 - The NewsFeed dan Banyak Lagi

Ketika Anda bekerja di jaringan pipa Anda, Anda dapat mengeklik tombol NewsFeed di bagian kanan atas di Gmail dan Anda akan disajikan dengan umpan tindakan yang telah Anda ambil terkait dengan Pipeline dan Kotak itu. Anda dapat dengan mudah mengikuti apa yang telah Anda lakukan dengan NewsFeed ini.

Saya telah memberi Anda gambaran umum Streak untuk Gmail CRM, dan Anda harus memeriksa banyak fitur. Ada tampilan rekaman yang lebih dikenal untuk setiap kontak, prospek, prospek, dan transaksi Anda. Dengan mengklik ikon kotak di pipeline Anda bisa pergi ke layar rekam itu, membuat perubahan dan penambahan dan klik pada informasi terkait.

Mari kita lihat satu layar lagi, bagaimana Anda berinteraksi dengan Streak dari email di Gmail.

08 - Menambahkan Kotak dari Email di Gmail

Salah satu cara terbaik dan paling sering digunakan untuk membuat Kotak dalam Saluran Pipa adalah melakukannya dari email. Ini sangat berguna ketika Anda menerima petunjuk baru dalam email. Lihat pada gambar yang sekarang ada tombol di bagian atas masing-masing Gmail yang memungkinkan Anda membuat kotak baru, tambahkan ke kotak yang ada, atau edit kotak.

Katakanlah Anda mendapatkan prospek pembeli baru melalui email. Anda cukup mengeklik untuk membuat kotak, dan Anda menambahkannya ke pipeline Pekerjaan Pembeli Anda dengan nama prospek sebagai nama Kotak. Sekarang, setiap email yang Anda terima dari siapa pun yang terkait dengan bekerja pembeli ini, Anda dapat menggunakan proses ini untuk menambahkannya ke kotak pembeli di dalam pipa. Sekarang lebih mirip kotak file nyata, karena memiliki banyak item terkait di dalamnya.

Ini adalah alat hebat dalam Pipeline Transaksi juga. Setelah menerima email dari agen lain, perusahaan judul, dan lainnya, Anda cukup menambahkannya ke Kotak Transaksi.

Ada banyak lagi, tapi ini akan membungkus artikelnya. Bersenang-senanglah, dan periksa, karena Streak memiliki opsi gratis selamanya.

09 - Pelacakan Email sebagai Alat Hukum & CRM

Bonus dari Streak adalah fitur pelacakan email. Gambar menunjukkan riwayat pembukaan dari email yang ditampilkan saat ini. Anda juga mendapatkan pemberitahuan email terbuka sebagai munculan jika Anda menginginkannya. Saya ingin tahu bahwa email saya telah diterima dan dibuka, terutama dalam transaksi.

Bagaimanapun, CRM adalah tentang mengelola hubungan, dan bagian dari itu adalah mengetahui bahwa Anda mendapatkan melalui ke kontak email Anda. Hal ini juga dapat berguna di masa depan jika Anda ditugasi oleh pengadilan untuk menunjukkan bahwa informasi atau dokumen dikirimkan tepat waktu. Bukan hanya tentang Anda melakukan sesuatu yang salah. Saya telah melewati klien meminta saya untuk memberi mereka dokumentasi tentang email untuk tindakan di mana mereka terlibat yang tidak ada hubungannya dengan saya.

Contoh kehidupan nyata melibatkan pembangun dari klien negara yang membeli sebidang tanah di pegunungan dengan maksud membangun rumah jompo. Daerah itu telah terlibat di masa lalu dalam perselisihan dengan county, apakah itu secara hukum dibagi atau tidak. Setiap perubahan di wilayah jaksa tampaknya menghasilkan babak baru kontroversi.

Dalam due diligence saya untuk klien, saya menemukan bahwa ada surat dua tahun dari jaksa wilayah yang menyatakan bahwa properti itu akan dianggap sah dan diberikan izin bangunan jika diperlukan. Saya meminta surat baru, meskipun itu adalah jaksa wilayah yang sama. Setelah sedikit berkotek, sebuah surat baru dikeluarkan. Saya mengirim email salinan ke klien saya yang menyatakan bahwa dokumen yang kami tunggu telah dikirimkan, sehingga kami dapat melanjutkan dengan pembelian.

Dua tahun kemudian, dan dengan jaksa wilayah yang berbeda, ia mengajukan permohonan izin membangun dan ditolak. Dia menghubungi pengacara real estat saya untuk meminta bantuan. Pengacara menghubungi saya untuk menanyakan apakah ada dokumentasi yang membuktikan bahwa kami mengandalkan surat dalam melakukan pembelian. Saya mengambil email dengan pelacakan dan county mengeluarkan izin. Melacak email hanyalah praktik bisnis yang baik.