01 - Apakah Evernote Alat yang Tepat untuk CRM?
Mari kita mulai dengan kenyataan bahwa Evernote tidak diciptakan untuk prospek atau manajemen kontak, dan orang-orang Evernote tidak mencoba memasarkannya untuk tugas-tugas ini. Ini tidak dirancang atau dipasarkan sebagai CRM, solusi Manajemen Hubungan Pelanggan . Namun, setelah Anda mulai memindahkan banyak tugas pengumpulan-informasi dan pengelolaan bisnis Anda ke Evernote, ini adalah langkah alami berikutnya untuk menggunakannya untuk mengelola prospek, kontak, dan klien real estat.
Karena ini bukan database yang dirancang untuk pekerjaan ini, pengguna harus beradaptasi dengan beberapa keterbatasan, dan Anda harus melihat secara realistis apa yang Anda harapkan dari alat untuk mengelola informasi pelanggan. Hal pertama yang harus kita sepakati adalah bahwa CRM, Customer Relationship Management , adalah semua tentang mencatat informasi tentang kontak dan pelanggan kita, menangkap interaksi kita dengan mereka, dan dengan mudah mengakses informasi itu nanti untuk pemasaran dan layanan pelanggan.
02 - Apa yang Saya Inginkan dari Evernote dan CRM
Pendekatan CRM Real Estat Minimalis
Saya mengambil pendekatan minimalis untuk CRM real estat. Saya tidak ingin menghabiskan banyak waktu saya dalam menangkap setiap berita menarik tentang kontak saya yang ingin mereka bagikan. Saya tidak melakukan ucapan selamat ulang tahun, tidak perlu mengikuti nama dan nilai anak-anak di sekolah, saya juga tidak peduli mobil apa yang mereka kendarai atau restoran favorit mereka. Jika Anda melakukannya, saya tidak mengatakan bahwa Evernote tidak akan berfungsi, karena itu akan berhasil. Tapi, saya hanya berpikir bahwa waktu dan usaha yang terlibat dalam upaya untuk menangkap dan menyimpan informasi ini jauh lebih menindas daripada nilai yang saya terima dan kesan yang saya buat pada orang-orang dengan keinginan ulang tahun yang dikirim lewat email.
Apa yang Saya Inginkan dari Alat CRM
Tentu saja ada sejumlah informasi pribadi yang harus dijaga untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan klien kami, serta untuk menyediakan layanan pelanggan kelas atas, termasuk:
- Semua nama pembuat keputusan
- Alamat, rumah dan kantor
- Nomor telepon, rumah, kantor, sel
- Jenis kontak / prospek; pembeli, penjual, vendor, kontraktor, perusahaan judul, penilai, inspektur, dll.
- Untuk pembeli, informasi tentang apa yang mereka inginkan
- Untuk penjual, informasi tentang properti mereka
- Rekam email dan percakapan telepon
- Lampirkan dokumen yang relevan dengan kontak / transaksi
- Referal yang mereka kirimkan kepada kami untuk terima kasih
Anda mungkin memiliki lebih banyak informasi, dan itu bagus, tetapi ini adalah persyaratan minimum saya. Jadi, mengapa repot-repot dengan Evernote ketika ada solusi CRM di luar sana yang khusus dirancang untuk tugas ini? Bagi saya itu hanya fakta bahwa saya telah mengumpulkan hampir semua aspek manajemen bisnis saya ke Evernote, jadi mengapa membuat ini alat yang terpisah? Saya sudah menggunakan Evernote dan alat pihak ketiga untuk menangkap dokumen, interaksi pelanggan, foto, dan banyak lagi, jadi itu hanya perpanjangan alami untuk tidak memiliki informasi yang berada di lebih dari satu tempat.
03 - Kontak Bisnis Masukan Informasi Dasar
Saya sudah menulis tentang KustomNote, dan itulah yang saya gunakan untuk membuat CRM sekejap dengan Evernote. Gambar menunjukkan sebagian dari area input untuk kontak bisnis baru dalam formulir saya. Anda dapat melihat bahwa saya telah membuat formulir terpisah untuk kontak bisnis dengan jenis. Ini tidak digunakan untuk prospek dan klien, tetapi saya akan menunjukkannya kepada Anda yang berikutnya. Saya ingin informasi yang agak berbeda untuk dua jenis kontak yang berbeda, dan itu lebih efisien untuk memiliki bentuk masukan yang berbeda daripada yang lebih panjang.
Rancang bentuk Anda dengan cara apa pun yang Anda inginkan, tetapi Anda dapat melihat dalam gambar bahwa saya mendapat info kontak dasar untuk nama, alamat, bisnis, telepon, email, dan jenis kontak; penilai, perusahaan judul, inspektur, dll. Untuk menyegarkan ingatan Anda di KustomNote, setelah Anda mengirimkan formulir, itu membuat catatan secara otomatis di Evernote.
04 - Formulir Masukan Prospek / Pelanggan / Klien
Ini adalah formulir (lihat gambar) untuk jenis info dasar yang sama, tetapi dalam hal ini untuk seseorang dengan siapa kami berharap melakukan transaksi pembeli atau penjual. Dalam formulir ini, saya memiliki bidang untuk jenis prospek / pelanggan, seperti pembeli, penjual, investor, dll. Ini adalah info dasar yang akan berlaku untuk setiap prospek, pelanggan, atau klien.
05 - Penyortiran Evernote dan Menemukan Formulir Ini Lagi
Ingat bahwa ketika catatan ditampilkan di Evernote, apakah kita melihat isi buku catatan, semua catatan, atau hasil pencarian, kita melihat catatan yang ditampilkan dengan yang terbaru di atas akan kembali ke masa lalu. Sekarang kami mengalami dilema, karena info yang paling penting dan paling sering digunakan ada di dalam info CRM ini, yang akan menjadi catatan pertama atau hampir pertama yang kami ajukan untuk setiap kontak. Ini berarti bahwa itu akan ditampilkan di bagian bawah daftar catatan.
Apa yang saya lakukan dengan KustomNote adalah mengatur awalan untuk setiap judul catatan agar saya dapat mengambil catatan khusus ini sendiri atau di bagian atas daftar pendek. Dengan menggunakan awalan dengan KustomNote, saya dapat memperoleh hasil terbatas yang memenuhi kebutuhan informasi khusus saya. Tag juga bisa berfungsi, dan Anda dapat mengaturnya di KustomNote, tetapi membutuhkan lebih banyak pengetikan untuk mempersempit hasil pencarian Anda.
Sekarang ketika saya menambahkan semua jenis info baru, catatan, lampiran dokumen, email dan rekaman percakapan, mereka akan menumpuk di atas, tetapi saya selalu dapat menarik info dasar dengan mudah. Semuanya akan selalu menjadi kunci untuk nama kontak (s). Ini adalah cara yang seharusnya, karena Anda selalu ingin melihat hal-hal terbaru di atas ketika Anda melakukan pencarian kontak. Kami akan menggunakan awalan ini untuk formulir lain juga, seperti yang akan kita lihat di Bagian 2 dari bagian akhir Prospect and Contact Management 3.