Perencanaan Pajak dengan Rencana Pensiun Pegawai Sederhana (SEP)

Gunakan DPTL (Penyambutan Karyawan Sederhana) untuk Menyimpan untuk Pensiun

Rencana Pensiun Pegawai Sederhana (SEP) adalah jenis rencana tabungan pensiun tangguhan pajak bagi wiraswasta dan pemilik usaha kecil. Dengan program pensiun karyawan yang disederhanakan, sebuah bisnis dapat memberikan kontribusi bebas pajak ke akun pensiun individu untuk masing-masing karyawannya. September didanai sepenuhnya oleh majikan menggunakan dolar yang dikurangkan dari pajak. Tidak seperti rencana pensiun lainnya, rencana SEP tidak menawarkan kontribusi Roth atau pasca-pajak.

September mengacu pada rencana pensiun formal dan tertulis yang diadopsi oleh majikan. IRS memiliki rencana SEP model yang dapat Anda terapkan (Formulir 5305-SEP). Lembaga keuangan mungkin memiliki rencana model sendiri.

SEP IRA mengacu pada akun IRA yang disiapkan untuk setiap peserta paket. Seorang majikan mengadopsi SEP dan kemudian menyumbangkan dana untuk masing-masing peserta SEP IRA.

Manfaat Utama dari Mengadopsi SEP

Perencanaan Pajak dengan Rencana Pensiun Pegawai Sederhana

Kontribusi kepada IRA SEP dapat dikurangkan dari pajak kepada orang atau bisnis yang mendanai kontribusi tersebut. Jadi SEP IRA dapat memainkan peran berikut dalam perencanaan pajak:

Menurunkan penghasilan kena pajak menghasilkan perhitungan pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, kontribusi SEP dapat dimanfaatkan untuk menurunkan pajak.

Penyesuaian penghasilan lebih rendah disesuaikan pendapatan kotor (AGI). Menurunkan AGI berdampak pada beberapa pemotongan dan perhitungan pajak yang sensitif AGI. Jika Anda perlu menurunkan AGI Anda untuk memenuhi syarat untuk keringanan pajak tertentu, kontribusi SEP dapat membantu Anda melakukan itu.

SEP IRA memiliki fitur perencanaan pajak lainnya:

Bagaimana SEP IRA Kontribusi Mengurangi Pajak Federal

SEP IRA didanai menggunakan uang sebelum pajak.

Pertanyaannya muncul secara alami, seberapa besarkah kontribusi SEP akan mengurangi pajak? Dan yang lebih penting, pajak mana yang diserap oleh kontribusi SEP?

Bagi seorang wiraswasta yang berkontribusi pada SEP IRA-nya sendiri, kontribusi dikurangi sebagai penyesuaian terhadap penghasilan di Form 1040 baris 28. Sumbangan SEP mengurangi penghasilan kotor yang disesuaikan seseorang, mengurangi penghasilan kena pajak, dan dengan demikian mengurangi pajak penghasilan federal. IRIA SEP tidak berdampak pada perhitungan pajak wirausaha, karena pajak wirausaha dihitung sebelum kontribusi SEP dihitung. Seorang wiraswasta mengurangi pajak penghasilan hanya dengan berkontribusi pada IRA SEP-nya sendiri.

Seorang wiraswasta yang berkontribusi pada SEP IRA karena karyawannya meningkatkan biaya bisnis . Ini menurunkan laba bersih, mengurangi pajak wirausaha dan pajak penghasilan.

Korporasi memberikan kontribusi SEP IRA untuk karyawannya meningkatkan biaya bisnis. Ini menurunkan laba bersih, sehingga menurunkan pajak penghasilan. Selain itu, kontribusi SEP IRA dikecualikan dari Pajak Jaminan Sosial dan Medicare (FICA). Dengan demikian seorang pemilik-karyawan tidak membayar pajak Jaminan Sosial dan Medicare atas kontribusi SEP.

Bagan berikut merangkum dampak pajak di tingkat federal:

Jenis bisnis

Pajak pendapatan federal

Pajak Jaminan Sosial

Pajak Medicare

Jadwalkan C atau F filer berkontribusi pada pemilik SEP IRA

Pra-pajak

Tidak ada dampak

Tidak ada dampak

Jadwalkan C atau F filer berkontribusi pada karyawan mereka SEP IRA

Pra-pajak

Pra-pajak

Pra-pajak

Mitra berkontribusi pada IRA SEP-nya sendiri

Pra-pajak

Tidak ada dampak

Tidak ada dampak

Kemitraan memberi kontribusi kepada karyawan mereka SEP IRA

Pra-pajak

Pra-pajak

Pra-pajak

Korporasi memberikan kontribusi kepada karyawan mereka SEP IRA

Pra-pajak

Pra-pajak

Pra-pajak

Maksud bagan ini adalah bahwa orang yang bekerja sendiri dapat mengurangi pajak pendapatan federal mereka, tetapi bukan pajak kerja mandiri (untuk Jaminan Sosial dan Medicare), dengan menyumbangkan tabungan kepada SEP IRA. Pengusaha menjalankan bisnis mereka sebagai korporasi, sebaliknya, menghindari pajak pendapatan federal, pajak Jaminan Sosial dan pajak Medicare atas kontribusi SEP mereka.

Dampak Pajak Lainnya di Tingkat Federal

Secara tidak langsung, kontribusi SEP dapat mengurangi pajak lain yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor yang disesuaikan atau penghasilan kena pajak. Ini termasuk pajak minimum alternatif dan 3,8% pajak penghasilan investasi bersih.

Karena kontribusi SEP mengurangi penghasilan kotor disesuaikan seseorang (AGI), kontribusi SEP berinteraksi dengan perhitungan yang didasarkan pada AGI.

Penundaan Pajak atas Penghasilan Investasi yang Diberikan Di dalam IRA SEP

Seperti rencana tabungan pensiun lainnya, pendapatan investasi yang dihasilkan dari dana di dalam SEP IRA adalah tangguhan pajak. Itu berarti bunga, dividen, dan keuntungan modal yang diperoleh di dalam IRA SEP tidak termasuk dalam pengembalian pajak tahunan seseorang. Sebaliknya, pajak dikenakan hanya ketika uang didistribusikan dari SEP-IRA. Penundaan pajak memungkinkan pendapatan investasi diinvestasikan kembali tanpa membayar pajak pertama atas penghasilan. Perumusan pajak tangguhan ini dapat menghasilkan saldo akun yang lebih besar dari waktu ke waktu.

Penundaan pajak juga memungkinkan seseorang untuk memindahkan pendapatan dan kewajiban pajak yang terkait ke suatu titik di masa depan. Dengan memindahkan pendapatan ke tahun depan, seseorang dapat mengontrol tingkat pendapatan mereka dengan memutuskan kapan dan berapa banyak untuk mendistribusikan dari SEP IRA. Dengan mengendalikan jumlah penghasilan, seseorang dapat lebih akurat mengendalikan jumlah pajak. Idealnya, kami ingin mengurangi kontribusi ketika seseorang berada dalam kelompok pajak yang relatif tinggi dan mengambil distribusi di masa depan ketika seseorang berada dalam kelompok pajak yang lebih rendah.

Mengambil Keuntungan dari Pengaturan dan Mendanai Jatah Karena Waktu

Rencana SEP dapat diadopsi dan didanai hingga tanggal jatuh tempo pengembalian pajak, ditambah ekstensi apa pun. Ini adalah salah satu keuntungan utama dari SEP.

Apa artinya ini adalah bahwa orang-orang wiraswasta yang mengajukan Jadwal C dapat membuat SEP dan menyumbangkan dana ke SEP IRA selambat 15 April 2015 (tanpa perpanjangan), atau 15 Oktober 2015 (dengan perpanjangan), dan memiliki kontribusi dikurangi pada pengembalian pajak 2014 mereka.

Pertimbangkan skenario yang terlalu sering ini: Clare, seorang desainer perhiasan wiraswasta yang mengajukan Jadwal C, sedang menyelesaikan pengembalian pajak tahun 2014 pada bulan September 2015. Dia mengajukan perpanjangan sebelum tanggal 15 April, dan tanggal jatuh tempo pengembaliannya adalah 15 Oktober 2015. Dia bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan dediksinya sehingga dia dapat menurunkan kewajiban pajaknya. Ya, Clare bisa membuka SEP IRA. Selama rencana SEP diadopsi dan dana tersebut disumbangkan kepada SEP-IRA pada 15 Oktober 2015, ia dapat mengurangi kontribusinya pada pengembalian pajak 2014-nya.

Mendanai SEP IRA merupakan cara bagi orang yang bekerja sendiri untuk meningkatkan deduksi mereka tahun lalu dengan mengeluarkan uang tahun ini.

Sebaliknya, Clare dapat mendanai 401 (k) atau rencana pensiun lain untuk bisnis kecil hanya jika ia telah mengadopsi rencana tersebut pada tahun pajak sebelumnya. Ini adalah kombinasi dari kemampuan untuk mengadopsi rencana dan mendanai rencana setelah penutupan tahun pajak yang membuat IRA SEP menarik.

Untuk pemilik bisnis dan orang yang bekerja sendiri yang belum memiliki rencana pensiun, dapat mengadopsi rencana SEP pada tanggal jatuh tempo pengembalian berarti mereka dapat menyiapkan rencana SEP tahun ini dan memiliki rencana yang efektif untuk yang terakhir tahun.

Mampu mendanai IRA SEP pada tanggal jatuh tempo pengembalian, pembayar pajak dapat mendasarkan keputusan mereka pada jumlah kontribusi setelah semua dampak pajak sepenuhnya diketahui.

Cara lain untuk memanfaatkan tanggal jatuh tempo pendanaan adalah dengan menyebarkan kontribusi selama jangka waktu yang lebih lama. Ini membantu anggaran bisnis tabungan pensiun mereka. Dana dapat dikontribusikan untuk tahun pajak tertentu mulai tanggal 1 Januari tahun itu dan berakhir selambat 15 Oktober tahun berikutnya. Itu adalah periode yang mencakup 21 bulan dan 15 hari.

Melihat Lebih Dekat pada Tanggal Akhir SEP

Jika file bisnis ...

Dan tidak mengajukan perpanjangan, maka tanggal jatuh tempo SEP adalah ...

Dan melakukan perpanjangan file, maka tanggal jatuh tempo SEP adalah ...

Jadwalkan C atau F (Formulir 1040)

15 April setelah penutupan tahun pajak

15 Oktober setelah penutupan tahun pajak

Formulir 1120 (Perusahaan-C)

15 Maret setelah penutupan tahun pajak

15 September setelah penutupan tahun pajak

Form 1120S (S-corporation)

15 Maret setelah penutupan tahun pajak

15 September setelah penutupan tahun pajak

Form 1065 (Kemitraan)

15 April setelah penutupan tahun pajak

15 September setelah penutupan tahun pajak

Harga Sumbangan Bisa Bervariasi dari Tahun ke Tahun

Pemberi kerja menetapkan persentase kompensasi yang akan digunakan ketika menghitung berapa banyak untuk berkontribusi kepada masing-masing peserta SEP IRA. Persentase kompensasi dapat berkisar dari yang terendah 0% hingga tertinggi 25%. Persentase yang digunakan harus sama untuk semua peserta rencana. Persentase ini dapat diubah setiap tahun, memberikan fleksibilitas bisnis dalam penganggaran untuk manfaat pensiun berdasarkan kondisi keuangan untuk tahun ini. Pemilik bisnis mungkin ingin menyumbangkan lebih banyak uang ketika kondisi keuangan baik dan lebih sedikit uang ketika kondisi keuangan telah menurun; ini dapat dengan mudah dicapai dalam rencana SEP.

Peserta Mengontrol Bagaimana Kontribusi SEP Diinvestasikan

Setelah kontribusi dibuat untuk masing-masing peserta SEP IRA, dana dapat dikelola seperti akun pensiun individu lainnya. Pemegang akun dapat memutuskan cara menginvestasikan dana, menggulirkan dana ke IRA lain, atau bahkan mengambil distribusi dari SEP IRA. Distribusi dari IRA SEP dapat dikenakan pajak, dan dapat dikenakan bea tambahan 10% pada distribusi awal.

Orang yang bekerja sendiri membuka SEP IRA dengan lembaga keuangan pilihan mereka. Mereka dapat menginvestasikan IRA SEP mereka sesuai keinginan mereka.

Untuk bisnis dengan karyawan, bisnis menyumbangkan dana untuk setiap karyawan SEP-IRA. Setiap karyawan sepenuhnya diberikan dalam kontribusi. Karyawan memutuskan investasi mana yang cocok untuk SEP IRA mereka.

Dengan 401 (k) dan rencana serupa, peserta harus menunggu peristiwa yang memicu (seperti kesulitan, ketidakmampuan atau penghentian dari layanan) sebelum mereka dapat mengambil distribusi. Para peserta SEP dapat mengakses tabungan SEP IRA mereka kapan saja. (Tetapi ketahuilah bahwa distribusi yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 59,5 mungkin dikenakan 10% tambahan.)

IRIA SEP dapat Digulirkan

Sama seperti dengan rekening pensiun individu lainnya, SEP IRA dapat digulirkan

IRIA SEP juga dapat dikonversi dan dialihkan ke Roth IRA.

Mampu menggulung IRI SEP berarti bahwa peserta selalu memegang kendali penuh atas tempat uang mereka diparkir dan bagaimana uang diinvestasikan.

IRIA SEP dapat digunakan di samping IRA Tradisional dan IRA Roth

Peserta Plan dapat menyumbangkan tabungan kepada IRA Tradisional mereka atau Roth IRA, selain berpartisipasi dalam SEP IRA.

Ketahuilah bahwa berpartisipasi dalam SEP IRA berarti bahwa orang tersebut dicakup oleh rencana pensiun di tempat kerja. Ini dapat berdampak pada seberapa banyak yang dapat dikurangkan ke IRA Tradisional. Berapa banyak kontribusi IRA Tradisional dapat dikurangkan tergantung pada AGI yang dimodifikasi seseorang untuk tahun ini.

Ketahuilah bahwa kelayakan untuk Roth IRA juga didasarkan pada modifikasi AGI untuk tahun ini.

Ingat, wiraswasta dapat menurunkan AGI mereka dengan mendanai SEP IRA. Dengan demikian dimungkinkan untuk menurunkan AGI yang cukup untuk memenuhi syarat untuk Roth IRA atau IRA Tradisional yang dapat dikurangkan.

Orang yang bekerja sendiri dapat berpotensi berkontribusi pada IRA Tradisional dan / atau Roth IRA dan / atau SEP IRA untuk tahun ini. Ini memberikan fleksibilitas ketika memutuskan berapa banyak kontribusi untuk setiap jenis rencana pensiun.

Kontribusi SEP Berlebih dapat Dibawa dan Dikurangi pada Tahun Berikutnya

Jika seseorang menyumbang lebih dari jumlah yang dibolehkan ke IRA SEP, jumlah kelebihan dapat diambil alih dan dikurangi pada tahun pajak berikutnya. Namun, kontribusi berlebih mungkin dikenakan pajak cukai 10% karena terlalu berkontribusi pada rencana pensiun. Cukup mudah untuk menghindari kontribusi berlebihan dengan melakukan perhitungan SEP IRA sebelum membuat kontribusi final yang ditetapkan untuk tahun pajak.

Berapa Banyak yang Dapat Dikontribusikan kepada SEP IRA?

Ada batas dolar maksimum $ 53.000 per peserta untuk tahun 2015.

Bagaimana jumlah kontribusi dihitung tergantung pada apakah peserta rencana adalah karyawan atau wiraswasta.

Bagi karyawan, perhitungannya sederhana. Kalikan tingkat kontribusi (hingga 25%) dengan kompensasi tahunan yang dibayarkan kepada setiap karyawan, tunduk pada batasan dolar maksimum. Pemberi kerja tidak perlu melaporkan jumlah kontribusi SEP pada setiap Formulir W-2 karyawan. Namun, majikan perlu memeriksa kotak pada Formulir W-2 kotak 13 untuk menunjukkan karyawan itu ditutupi oleh rencana pensiun.

Untuk wiraswasta (termasuk mitra dalam kemitraan), menghitung jumlah kontribusi memerlukan pengukuran kompensasi dan menyesuaikan tingkat kontribusi. Pertama, kita perlu mengukur kompensasi orang yang bekerja sendiri untuk tahun ini. Ini diukur dengan penghasilan bersih seseorang dari wirausaha.

Penghasilan Bersih dari Perhitungan Kerja Sendiri

Laba bersih

dari Jadwal C (baris 31)

dari Jadwal F (baris 34)

dari Jadwal K-1 (untuk Formulir 1065, kotak 14, kode A)

Minus bagian yang dapat dikurangkan dari pajak wirausaha (Formulir 1040 baris 27)

Sama dengan penghasilan bersih dari wirausaha

Untuk menghitungnya sendiri, gunakan Lembar Kerja Pengurangan untuk Wiraswasta yang ditemukan di bab 5 dari Publikasi 560.

Faktor kedua adalah wiraswasta memiliki tingkat kontribusi yang lebih rendah daripada karyawan. Hal ini disebabkan oleh situasi yang tidak menguntungkan dalam kode pajak dimana penentuan jumlah kontribusi dan penentuan laba bersih saling bergantung satu sama lain. IRS telah merancang metode tidak langsung untuk menghitung jumlah kontribusi dengan menyesuaikan tingkat iuran. Tingkat kontribusi untuk orang yang bekerja sendiri dihitung sebagai berikut:

Tingkat kontribusi seragam seragam

Tambahkan 1 ke tingkat kontribusi

Bagilah tingkat kontribusi seragam dengan satu ditambah tingkat seragam. Hasilnya adalah tingkat kontribusi untuk wiraswasta

Lihat Lembar Kerja Laju untuk Bekerja Sendiri dalam bab 5 dari Publikasi 560.

Dengan kata lain, jika pencatat Jadwal C membentuk SEP IRA dengan tingkat kontribusi 25% untuk semua peserta, jumlah yang dapat diberikan sendiri oleh karyawan wiraswasta untuk karyawannya adalah 25% dari setiap kompensasi karyawan untuk tahun tersebut. Dan jumlah orang yang bekerja sendiri dapat berkontribusi pada SEP IRA sendiri adalah 20% (yaitu, 0,25 ÷ 1,25 = 0,20).

Konversi Nilai Kontribusi SEP yang Dipilih

Jika Tingkat Kontribusi Paket Seragam adalah ...

Matematika konversi

Tingkat Kontribusi yang Bekerja Sendiri

(dibulatkan ke 4 desimal)

5%

.05 ÷ 1.05

4,7619%

10%

.10 ÷ 1.10

9,0909%

15%

.15 ÷ 1.15

13,0435%

20%

.20 ÷ 1.20

16,6667%

25%

.25 ÷ 1.25

20,0000%

Untuk jumlah konversi lainnya, lihat Tabel Tarif untuk Wiraswasta di bab 5 dari Publikasi 560.

Contoh Perhitungan Kontribusi untuk Orang yang Bekerja Sendiri

Untuk orang yang bekerja sendiri, kami melipatgandakan laba bersih dari wirausaha dengan tingkat kontribusi wiraswasta yang setara. Penghasilan bersih dari wirausaha, bagaimanapun, tergantung pada perhitungan pajak wirausaha dan bagian yang dapat dikurangkan dari pajak wirausaha. Mari kita berhimpun bersama dalam sebuah contoh.

Contoh: Clare adalah desainer perhiasan wiraswasta yang mengajukan Jadwal C. Dia tidak memiliki karyawan, dan karenanya perlu menghitung kontribusi SEP IRA hanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin tahu apa yang maksimum yang dia dapat berkontribusi pada SEP IRA. Beginilah cara kami mendapatkan jawabannya:

Contoh: Kontribusi SEP untuk Jadwal C Filer dengan $ 100,000 laba bersih

Laba bersih

Dari Jadwal C (baris 31)

Tunjukkan matematika

$ 100,000

Perhitungan pajak penghasilan mandiri

(menggunakan metode Short Schedule SE)

Gandakan laba bersih sebesar 92,35%

100.000 × 0,9235 = $ 92,350

Kalikan jumlahnya sebanyak 15,3%

(Ini adalah pajak wirausaha)

92,350 × 0,153 = $ 14,129.55

Bagilah jumlah itu dengan 2 (ini adalah bagian yang dapat dikurangkan dari pajak wirausaha)

14,129.55 ÷ 2 = $ 7,064.775

-7,065 (pembulatan)

Penghasilan bersih dari wirausaha

100.000 - 7.065 =

92.935

Tingkat Kontribusi Seragam

25%

Konversikan ke SE Contribution Rate

25% ÷ 125% =

20%

Gandakan Penghasilan Bersih dari Wiraswasta dengan Tingkat Kontribusi SE

92,935 × 0,20 =

$ 18,587

Dalam contoh ini, Clare dapat berkontribusi hingga $ 18,587 kepada SEP-IRA-nya sendiri berdasarkan laba bersih $ 100,000nya di Schedule C. Dia dapat berkontribusi lebih sedikit, jika dia mau. Perhatikan bahwa jumlah ini bukan 25% dari Schedule C-nya, atau bahkan 20% dari Schedule C.

Sebelum mengadopsi SEP, pastikan untuk

Sumber daya dari IRS.gov